1. Az ajánlat

Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 73. § (3) bekezdésének értelmében megtárgyalta a Swisscom Broadcast AG nyilvános vételi ajánlatát, melyet az Ajánlattevő a Társaság részvényesei számára tett. Az Ajánlattevő az Ajánlatot jóváhagyásra Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2005. november 11-én benyújtotta.

A Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatában foglalt ajánlati ár részvényenként 5.250,- Ft.
Az Ajánlat elfogadására nyitva álló ajánlati időtartam a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételének - ha a közzétételre a megjelenési helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételnek a - napját követő 2. napon kezdődik és a kezdőnapot követő ötödik hét csütörtökén ér véget (amely időpontokat a felügyeleti jóváhagyást követően fog az Ajánlattevő meghatározni).
A részvények vételárát az Ajánlattevő az Ajánlat elfogadásának zárónapját követő öt munkanapon belül forintban fizeti ki, az elfogadó részvényes számlájára történő banki átutalással.

2. Tulajdonosi szerkezet

Az ÁPV Rt. és a Forrás Rt. mint eladók, valamint az Ajánlattevő mint vevő között 2005. július 28-án létrejött részvény-adásvételi szerződés eredményeként az Ajánlattevő 8.906.401 darab részvényt szerzett meg 2005. október 25-én, ami 75%+1 szavazat mértékű befolyásszerzésnek felel meg.

A Firthlion Ltd. 1.863.711 darab részvénnyel rendelkezik a Társaságban, ami a szavazati jogok 15,85%-át képviseli. A felsoroltakon kívül nincs olyan részvényes, akinek több mint 5%-os szavazati joga lenne a Társaságban.

3. Munkavállalók

Az Ajánlattevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a Társaság és a leányvállalat hatályos kollektív szerződése rendelkezéseinek a Társaság illetve a leányvállalatai munkavállalói hátrányára történő megváltoztatását 2005. október 25-ét követő három (3) évig nem kezdeményezi. Az Ajánlattevő kötelezettséget vállalt arra is, hogy a Társaság és a leányvállalatai teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak éves átlagos statisztikai összlétszáma 2008. december 31-ig nem csökken évente
10%-nál nagyobb mértékben.

4. A Swisscom csoport által jelölt vezető tisztségviselők

A Társaság 2005. szeptember 16-án megtartott rendkívüli közgyűlése megválasztotta a Társaság új igazgatósági tagjainak dr. Jürg Rötheli, dr. Giovanni Conti, Andreas Bolz és Mario Rossi Urakat, akik a Swisscom csoportban is töltenek be vezető tisztségeket.

5. Javaslat

Az Igazgatóság a rendelkezésére álló információk alapján a Társaság minden részvényesének ajánlja az Ajánlat elfogadását.

Az Igazgatóság ezt a támogató javaslatot egyhangú döntéssel fogadta el.

Az ajánlati ár 11%-kal magasabb az Ajánlatnak a Felügyelete részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap, a Budapesti Értéktőzsdén folytatott forgalommal súlyozott tőzsdei átlagáránál.
Az Ajánlattevő várhatóan ki fogja vezetni a részvényeket a tőzsdéről és ez jelentősen fogja csökkenteni a részvények likviditását.

Végül a Társaságnak is származhat előnye az Ajánlattevő szakmai ismereteinek a Társaság részére történő átadásából, például a műsorszórás digitalizációja terén.